내용

01. 종묘제례악 '전폐희문·희문·기명·역성·소무·독경·영관'
○ 집사/문현, 집박/이영, 악장/김병오
○ 피리/양명석·황규상·김성진·홍현우(태평소)·윤형욱·민지홍, 대금/노붕래·문응관·김영헌·박장원·이결·이종범,
○ 해금/김주남·윤문숙·사현욱·공경진·김용선·한갑수, 가야금/조유회·정지영·김형섭, 아쟁/김창곤, 거문고/윤성혜·이방실·고보석
○ 편종/김치자, 편경/조인환, 방향/채은선, 장구/홍석복, 절(진)고/안성일, 징/홍창남
○ 축/이준아, 어/채성희, 휘/이명하, 문무/최형선·김진정, 무무/정현도·김서량

02. 판소리 <수궁가> 중 '토끼화상대목'
○ 소리/정회석, 고수/강형수

03. 처용무
○ 무용/최병재·박성호·김청우·정현도·김진우, 지도/이종호
○ 집박/이상원, 피리/김성준·이종무, 대금/이승엽·이오훈, 해금/사현욱·한갑수, 장구/홍석복, 좌고/안성일, 창사/문현·김병오

04. 가곡 '언락·우락'
○ 노래/홍창남·조일하
○ 피리/이건회, 대금/문응관, 해금/류은정, 단소/이종범, 가야금/이종길, 거문고/이방실, 장구/문현

05. 영산재
○ 반주/이종호(지도)·양선희, 음향/조은주
○ 범종/최병재, 목어/박성호, 운판/김태훈, 법고/최경자, 뒷북/김영신, 타주/장민하·김혜영
○ 나비/김혜자·이지연·김태은·이명희·이정미·윤은주, 바라/안덕기·박상주·김청우·정현도·김서량, 태평소/장수호

06. 농악 판굿
○ 꽹과리/남기문·이홍구, 태평소/장수호, 징/오영환·박상인, 장구/김수용·이유리(객원), 북/최병삼(지도)·백진석·유지형
○ 상모/강병혁·임용남·이동주(객원)·조관희(객원)·조만희(객원)·박대호(객원)·서종현(객원)·이명모(객원)

* 총 재생시간: 1시간 37분 30초