내용
01. 함녕지곡 (재생시간 00:17~08:01, 07분44초)
○ 집박/양명석, 피리/이건회·나영선·고우석·정운종(연수단원), 대금/이상원·문응관·박장원·이종범(연수단원), 해금/황애자·류정연·고수영·공경진, 아쟁/김인애, 소금/김휘곤, 장구/홍석복, 좌고/안성일(준단원)
02. 승무 '이매방류' (재생시간 08:10~21:03, 12분53초)
○ 무용/박성호, 피리/황광엽·이호진, 대금/김충환, 해금/김선구, 아쟁/윤서경, 장구/강형수, 징/최경배(연수단원)
03. 평시조 '태산이', 지름시조 '바람아' (재생시간 21:16~31:23, 10분07초)
○ 노래/김병오, 피리/나영선, 대금/문응관, 해금/류정연, 장구/홍창남
04. 서도민요 '야월선유가ㆍ간장타령ㆍ금드렁타령ㆍ풍구타령' (재생시간 31:32~40:07, 08분35초)
○ 노래/유지숙·김민경·오세정(연수단원), 피리/황광엽, 대금/김충환, 해금/김선구, 가야금/위희경, 아쟁/윤서경, 장구/강형수
05. 향발무 (재생시간 40:14~48:40, 08분26초)
○ 집박/양명석, 무용/장민하·최형선·백진희·홍명진·김혜영·이정미·유재연·최성희, 피리/고우석·정운종(연수단원), 대금/박장원·이종범(연수단원), 해금/고수영·공경진, 장구/홍석복, 좌고/안성일(준단원)
06. 새가락별곡 (재생시간 48:53~59:32, 10분39초)
○ 구성/성금연, 가야금/박준호·위희경·이여진(준단원), 거문고/원장현·한민택, 아쟁/윤서경, 장구/강형수, 징/최경배(연수단원)
07. 침향무 (재생시간 59:39~01:08:24, 08분45초)
○ 작곡/황병기, 가야금/서은영, 장구/안혜령
08. 신푸리 (재생시간 01:08:32~01:15:15, 06분43초)
○ 작곡/이준호, 소금/임준형, 대금/김상연, 피리/박치완, 대피리/박계전(연수단원), 태평소/임규수, 해금/안경희, 양금/전명선, 소아쟁/이화연, 가야금/이지혜, 거문고/이선희, 타악/최윤정․안혜령․황영남(연수단원)
* 총 재생시간: 1시간 16분
