내용
01. 천년만세
○ 피리/홍현우, 대금/김상준, 해금/류은정, 가야금/장경원, 거문고/김미숙
○ 단소/문응관, 양금/조유회, 장구/홍석복
02. 대금산조
○ 대금/문재덕, 장구/조용복
03. 무고
○협무/최형선·백진희·유재연·이정미, 원무/이지연·김태은·김영신·김영애
○ 집박/노붕래, 피리/김성준·김인기, 대금/김기엽·김휘곤, 해금/고수영·사현욱
○ 장구/홍석복, 좌고/정계종
04. 쥐구멍에 볕들었어도
○ 작곡/이성천
○ 해금/김준희·이소라·김진·조혜령, 타악/서수복
05. 판소리 <수궁가> 중 '약성가'
○ 소리/정회석, 고수/조용복
06. 태평무
○ 무용/조은주, 피리/이재혁, 대금/문재덕, 해금/조여경, 가야금/문경아
○ 타악/박상인·강병혁·유지형·임용남
07. 사물놀이
○ 꽹과리/이흥구, 징/박은하, 장구/김수용, 북/이대원
* 총 재생시간: 1시간 23분 55초