내용
01. 여민락
○ 집박/황규상
○ 피리/홍현우·김성준·이종무·민지홍, 대금/최성호·김영헌·김기엽·김휘곤
○ 해금/전은혜·사현욱·고수영·김용선·이찬미, 가야금/장경원·이유나·김윤희·강효진·정지영·김형섭
○ 거문고/김미숙·채은선·이방실·이웅·박지현, 소금/문응관, 아쟁/정계종, 장구/안성일, 좌고/정택수
02. 판소리 <흥부가> 중 '제비노정기'
○ 소리/유미리, 고수/강형수
03. 산조합주
○ 피리/황광엽·이호진·장수호·이재혁, 대금/길덕석·문재덕·김충환·원완철
○ 해금/김정림·김선구·김지희·조여경, 거문고/한민택·이재하·이선화
○ 가야금/문경아·이여진·박다솜, 아쟁/김영길·윤서경·배런, 장구/강형수
04. 가곡 '태평가'
○ 노래/홍창남·조일하
○ 피리/고우석, 대금/채조병, 해금/김주남, 가야금/이종길, 거문고/이방실
○ 단소/이승엽, 장구/박거현
05. 사시소쇄
○ 작곡/손성국
○ 가야금/이지연, 거문고/서정곤, 대금/김정수, 피리/박치완
06. 처용무
○ 무용/김태훈·박상주·김청우·정현도·김서량
○ 집박/황규상, 피리/이종무·민지홍, 대금/김기엽·김휘곤
○ 해금/김용선·이찬미, 장구/안성일, 좌고/정택수
* 사회/김영운(한양대학교 교수)
* 총 재생시간: 1시간 37분 04초