내용
01. 남창가곡 '우조초수대엽', 여창가곡 '우락', 남녀창가곡 '태평가' (재생시간 01:10~24:23, 23분13초)
ㅇ 여창/조일하, 피리/이영, 대금/채조병, 단소/김휘곤, 해금/윤문숙, 가야금/장경원, 거문고/윤성혜, 장구/박거현
02. 사회 (재생시간 24:40~29:40, 05분)
ㅇ 사회자/도코마루 요시히코, 이지선
03. 일본성악 '아키노이로쿠사(가을풀)' (재생시간 29:58~49:15, 19분17초)
ㅇ 노래/이마후지 히사유키·기네야 미노스케·이마후지 타쓰노스케, 샤미센/이마후지 초타쓰로·이마후지 마사주로·이마후지 타쓰이치로, 고토/요네카와 토시코, 후에/호세 하루히사
04. 사회 (재생시간 49:35~55:07, 05분32초)
ㅇ 사회자/도코마루 요시히코, 이지선
05. 궁중무용 '학처용무' (재생시간 55:32~01:12:00, 16분28초)
ㅇ 지도/윤재호, 처용무/최병재·김태훈·박성호·안덕기·박상주, 학무/김대민·이석준, 집박/김기동, 대금/채조병·김휘곤, 피리/이영·김성진, 해금/윤문숙, 장구/박거현, 좌고/조인환, 창사/이정규·김병오
06. 일본무용 '사기무스메(백로아가씨)' (재생시간 01:12:30~01:40:04, 27분34초)
ㅇ 무용/나카무라 카즈타로, 노래/이마후지 히사유키·기네야 미노스케·이마후지 타쓰노스케·히요시 코하치로, 샤미센/이마후지 초타쓰로·이마후지 마사주로·이마후지 타쓰이치로·기네야 이치로, 타악/가타다 신주로 Group, 보좌/나카무라 간노스케·나카무라 간요, 안무/후지마 칸주로, 진행/요시다 마사키요, 의상/마에가미 코타, 머리/사카모토 코조
07. 사회 (재생시간 01:41:15~01:48:14, 06분59초)
ㅇ 사회자/도코마루 요시히코, 이지선
08. 한일합동연주 '야치요지시'와 '염불도드리'를 주제로 한 즉흥연주 (재생시간 01:48:44~02:04:50, 16분06초)
ㅇ 한국: 해금/윤문숙, 가야금/장경원, 대금/김휘곤, 장구/박거현
ㅇ 일본: 샤미센/이마후지 초타쓰로, 고토/요네카와 토시코, 후에/호세 하루히사, 북/가타다 신주로
* 총 재생시간: 2시간 05분
