내용
01. 사회 및 축사 (재생시간 00:09~07:40, 06분31초)
ㅇ 사회자/강여주
02. 남창가곡 '우조초수대엽', 여창가곡 '우락', 남녀창가곡 '태평가' (재생시간 08:10~31:33, 23분23초)
ㅇ 여창/조일하, 피리/이영, 대금/채조병, 단소/김휘곤, 해금/윤문숙, 가야금/장경원, 거문고/윤성혜, 장구/박거현
03. 사회 (재생시간 31:45~36:17, 04분32초)
ㅇ 사회자/도코마루 요시히코, 이지선
04. 일본성악 '아키노이로쿠사(가을풀)' (재생시간 36:44~55:40, 18분56초)
ㅇ 노래/이마후지 히사유키·기네야 미노스케·이마후지 타쓰노스케, 샤미센/이마후지 초타쓰로·이마후지 마사주로·이마후지 타쓰이치로, 고토/요네카와 토시코, 후에/호세 하루히사
05. 사회 (재생시간 55:55~59:38, 03분43초)
ㅇ 사회자/도코마루 요시히코, 이지선
06. 궁중무용 '학처용무' (재생시간 01:00:03~01:15:23, 05분20초)
ㅇ 지도/윤재호, 처용무/최병재·김태훈·박성호·안덕기·박상주, 학무/김대민·이석준, 집박/김기동, 대금/채조병·김휘곤, 피리/이영·김성진, 해금/윤문숙, 장구/박거현, 좌고/조인환, 창사/이정규·김병오
07. 일본무용 '사기무스메(백로아가씨)' (재생시간 01:16:40~01:43:55, 27분15초)
ㅇ 무용/나카무라 카즈타로, 노래/이마후지 히사유키·기네야 미노스케·이마후지 타쓰노스케·히요시 코하치로, 샤미센/이마후지 초타쓰로·이마후지 마사주로·이마후지 타쓰이치로·기네야 이치로, 타악/가타다 신주로 Group, 보좌/나카무라 간노스케·나카무라 간요, 안무/후지마 칸주로, 진행/요시다 마사키요, 의상/마에가미 코타, 머리/사카모토 코조
08. 사회 (재생시간 01:44:40~01:53:55, 09분15초)
ㅇ 사회자/도코마루 요시히코, 이지선
09. 한일합동연주 '야치요지시'와 '염불도드리'를 주제로 한 즉흥연주 (재생시간 01:54:23~02:09:05, 14분42초)
ㅇ 한국 : 해금/윤문숙, 가야금/장경원, 대금/김휘곤, 장구/박거현
ㅇ 일본 : 샤미센/이마후지 초타쓰로, 고토/요네카와 토시코, 후에/호세 하루히사, 북/가타다 신주로
* 총 재생시간: 2시간 10분
