내용
01. 기악합주 '남도굿거리'
○ 피리/최경배, 대금/박원배, 해금/김승정, 가야금/윤이나, 거문고/양유진, 아쟁/이세나, 장구/서은기
02. 남도민요 '육자배기'
○ 소리/유영애·최영란·방수미·정승희·김송
○ 피리/최경배, 대금/박원배, 해금/김승정, 가야금/윤이나, 거문고/양유진, 아쟁/이세나, 장구/김성주
03. 민속무용 '허튼춤'
○ 무용/박광자·안명주·백연화·홍은정·양수연·김문영·양정화·이유진·김세희·김민정
○ 소리/정승희, 꽹과리/황상현, 장구/서은기, 북/김성주, 징/박원배, 태평소/김영호
04. 경기민요 '노랫가락·청춘가·태평가·방아타령·자진방아타령'
○ 민요/장윤정·양슬기
○ 피리/최경배, 대금/박원배, 해금/김승정, 가야금/윤이나, 아쟁/이세나, 장구/김성주
05. 창극 심청 중 '환생' 대목
○ 도창/유영애, 심황후/서진희, 왕/김대일, 심청(춤)/이지수, 시녀/박은선·이지숙·김주영·임성희, 합창/최영란·방수미·정승희·김송,
○ 무용/안명주·박수영·백연화·송은희·홍은정·김경주·김문영·양정화·이유진·김세희·오가은·김민정
○ 피리/최경배, 대금/박원배, 해금/김승정, 25현가야금/윤이나, 거문고/양유진, 아쟁/이세나, 타악/서은기·김성주·황상현, 신디/조경진(객원), 첼로/김성태(객원), 콘트라베이스/김선우(객원)
06. 사물놀이 '판굿'
○ 꽹과리/김홍열, 장구/오민호, 북/김영철·이동환, 징/한석현, 태평소김영호
