내용
01. 남창가곡 '우조초수대엽', 여창가곡 '우락', 남녀창가곡 '태평가' (재생시간 01:42~24:32, 22분50초)
ㅇ 여창/조일하, 피리/이영, 대금/채조병, 단소/김휘곤, 해금/윤문숙, 가야금/장경원, 거문고/윤성혜, 장구/박거현
02. 사회 (재생시간 25:17~30:01, 04분44초)
ㅇ 사회자/도코마루 요시히코, 이지선
03. 일본성악 '아키노이로쿠사(가을풀)' (재생시간 30:23~49:30, 19분07초)
ㅇ 노래/이마후지 히사유키·기네야 미노스케·이마후지 타쓰노스케, 샤미센/이마후지 초타쓰로·이마후지 마사주로·이마후지 타쓰이치로, 고토/요네카와 토시코, 후에/호세 하루히사
04. 사회 (재생시간 50:10~55:30, 05분20초)
ㅇ 사회자/도코마루 요시히코, 이지선
05. 궁중무용 '학처용무' (재생시간 56:14~01:12:10, 15분56초)
ㅇ 지도/윤재호, 처용무/최병재·김태훈·박성호·안덕기·박상주, 학무/김대민·이석준, 집박/김기동, 대금/채조병·김휘곤, 피리/이영·김성진, 해금/윤문숙, 장구/박거현, 좌고/조인환, 창사/이정규·김병오
* 총 재생시간: 1시간 14분