내용
01. 함녕지곡 (재생시간 00:03:05~00:10:06, 7분 1초)
ㅇ 집박/이세환
ㅇ 피리/황규상·나영선·홍현우·이종무
ㅇ 대금/이상원·김영헌·김기엽·이종범(연수단원)
ㅇ 해금/김주남·류정연·전은혜·허성림(연수단원)
ㅇ 아쟁/김인애, 소금/김휘곤, 장구/홍석복, 좌고/안성일(준단원)
02. 승무 '이매방류' (재생시간 00:11:17~00:25:35, 14분 18초)
ㅇ 무용/양선희
ㅇ 피리/한세현·이호진, 대금/길덕석, 해금/김선구, 아쟁/김영길, 장구/조용복, 징/정준호
03. 평시조 '동지달', 지름시조 '바람도' (재생시간 00:26:46~00:35:24, 8분 38초)
ㅇ 노래/이준아, 피리/나영선, 대금/김영헌, 해금/류정연, 장구/김병오
04. 서도민요 '개성난봉가ㆍ연평도난봉가ㆍ배치기' (재생시간 00:36:12~00:44:05, 7분 53초)
ㅇ 노래/유지숙·김민경·오세정(연수단원)
ㅇ 피리/이호진, 대금/길덕석, 해금/김선구, 가야금/이여진(준단원), 아쟁/김영길, 장구/정준호
05. 향발무 (재생시간 00:45:05~00:52:54, 7분 49초)
ㅇ 집박/이세환
ㅇ 무용/이미영·조은주·이윤정·이도경(준단원)·임동연(준단원)·황은진(연수단원)
ㅇ 피리/홍현우·이종무, 대금/김기엽·이종범(연수단원), 해금/전은혜·허성림(연수단원), 장구/홍석복, 좌고/안성일(준단원)
06. 새가락별곡 (재생시간 00:54:13~01:03:33, 9분 20초)
ㅇ 구성/성금연
ㅇ 가야금/박준호·위희경·이여진(준단원), 거문고/원장현·한민택, 아쟁/김영길, 장구/조용복, 징/정준호
07. 침향무 (재생시간 01:04:46~01:12:32, 7분 46초)
ㅇ 작곡/황병기, 가야금/이지혜, 장구/권성택
08. 신푸리 (재생시간 01:13:57~01:19:37, 5분 40초)
ㅇ 작곡/이준호
ㅇ 소금/임준형, 대금/류근화, 피리/안은경·전규학, 대피리/김보미, 태평소/이승헌, 해금/이소라, 양금/전명선, 소아쟁/배문경, 가야금/임은정, 거문고/도경태(연수단원), 타악/최윤정·서수복·양재춘
* 총 재생시간: 1시간 19분 37초